東漢末年天下大亂，青州百萬黃巾軍進攻兗州，兗州現任刺史劉岱坐鎮兗州，劉岱手下鮑信勸說劉岱黃巾軍勞師遠征，沒有糧草供給等著他們自亂陣腳在出兵攻擊。劉岱不聽鮑信的話，低估黃巾軍的實力冒然出戰直接死在戰場。這下兗州的官員大戶們亂作一團。
這時候東漢政府已經名存實亡不能出兵救助兗州了，指望政府已經沒有希望。兗州名士陳宮勸說曹操接管兗州，并四處游說當地官員和豪強，陳宮的舉措得到了握有軍權的鮑信響應，經過當地人民的一致表決擁戴曹操為兗州牧，抵抗黃巾軍。
曹操為了能夠打敗黃巾軍身先士卒親自呆著小股士兵前去偵察敵情，剛到黃巾軍營前就被黃巾軍士兵發現，大批黃巾軍涌向曹操，曹操差點一命嗚呼幸虧鮑信以犧牲自己的生命為代價保護曹操，曹操才僥幸逃生。曹操總結了這次的經驗教訓，開始醞釀了一個堪稱三國歷史最無恥的戰術來對付黃巾軍。
曹操的方法就是經常派遣小股部隊輪流換班，不斷的騷擾黃巾軍，每當黃巾軍想休息或者想吃飯的時候就讓部隊一波又一波的不斷給黃巾軍帶來恐慌，每當黃巾軍要發起進攻的時候，曹操的部隊就逃走，等黃巾軍一放松警惕就又來騷擾黃巾軍。經過曹操一番又一番的騷擾，黃巾軍已經成為熱鍋上的螞蟻難以安生。
最后黃巾軍久攻不下兗州就打算離開兗州去別處發展，可這個時候已經是寒冷的嚴冬，凍死餓死的人不計其數，等黃巾軍走到長江邊的時候已經潰不成軍，這時候曹操向黃巾軍頭目寫了一封招降信，黃巾軍頭目無奈只好帶領百萬黃巾軍對曹操俯首稱臣，投降了曹操，成為了曹操的部隊，一直伴隨著曹操東征西討成為曹操的王牌部隊。
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